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Em um mundo de feras místicas e magia, Rei vasculha todos os lugares em busca de uma cura para sua maldição. Tendo sido submetido a extensos testes humanos pela Sociedade Alquimista, ele deve encontrar uma fonte externa para absorver a mana da insígnia que está corroendo seu corpo. Em uma busca para encontrar a flor mágica flos magicae, Rei segue o som de um gemido distante para descobrir sua fonte: o incrivelmente bonito Kylen, se contorcendo de dor. Embora este comandante seja conhecido por muitos como o capitão do Beast Hunter Corps, ele tem um segredo próprio – o nobre cavaleiro contém secretamente sangue de dragão, fazendo com que ele se transforme quando seu corpo estiver cheio de mana. Para evitar a transformação completa de Kylen, Rei beija o soldado, usando sua insígnia para absorver a magia que surge dentro dele. Com Rei agora sabendo sua verdadeira identidade, o capitão do Beast Corps deve encontrar uma maneira de evitar que seu segredo (e sua besta) seja revelado. Será que este capitão selvagem continuará a ser uma fera ou se tornará uma beleza domesticada?
