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Depois que o vírus Adam se espalhou devido ao esquema do farmacêutico Adam Co LTD, apenas três países unificados permanecem no mundo.
O Major do Exército Kwak Soohwan e o Pesquisador Chefe Seokhwa da Cidade de Arco-Íris, um membro do Bureau Unificado, se envolvem devido à morte suspeita do Dr. Han.
Além disso, mesmo que uma vacina seja desenvolvida, o vírus continua a sofrer mutações e as pessoas infectadas não desaparecem. À medida que Adam evoluiu, também evoluiu a raça humana. Kwak Soohwan e Seokhwa também se enquadram nessa categoria.
A luta com os rebeldes que atacam a Cidade Arco-íris acelera, e Kwak Soohwan e Seokhwa colidem entre si… …
“Foi pouco tempo, mas o Dr. Seok, você é uma pessoa tão patética.”
“Ouvi dizer que o Major Kwak Soohwan não tem órgãos genitais. Mas como você faz sexo?”
