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O cantor e compositor, Tetsuta, tornou-se incapaz de cantar por causa de uma cirurgia na garganta, um passo antes de sua grande estreia. Depois de recusar o amigo que lhe pediu para compor uma música, ele vai ao mar e conhece Nagi, um jovem que administra um restaurante com seu pai. Este jovem misterioso convida Tetsuta para seu restaurante e ouve seus problemas, que terminaram com ele passando a noite. Tetsuta ouve a voz cantada de Nagi e recebe um impacto eletrizante de dentro de seu corpo. Pela primeira vez na vida, ele quer que outra pessoa cante as músicas que compôs.